В АО НК «КазМунайГаз» требуется Ведущий специалист сектора по привлечению долга управления корпоративного  финансирования финансового департамента (на период отсутствия основного работника)

Требования:

Образование:

• Высшее и (или) послевузовское образование, финансово-экономическое с подтвержденным опытом работы в области экономики и финансов.
• Наличие международной квалификации в области финансов: CFA/ACCA (желательно).
• Наличие степени МВА или степени магистра по менеджменту или экономике/ финансам (желательно).

Опыт работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности:

• Опыт работы в крупных компаниях в части привлечения заёмного финансирования;
• Опыт проведения финансово-экономического анализа проектов;
• Опыт проведения экономического анализа обзора рынка;
• Опыт ведения деловых переговоров, в том числе с зарубежными кредиторами/партнерами;
• Опыт анализа и рассмотрения кредитной документации по английскому праву по лучшим международным практикам крупных компаний (желательно);
• Опыт успешного взаимодействия с АРРФР, проф. участниками рынка, инвестиционными банками по выпуску и размещению долговых ценных бумаг.

Опыт работы в соответствующем профилю организации (предпочтительно в КМГ и/или аффилированных оргнанизациях):

• Не менее 4 лет опыта работы в секторе финансов/корпоративных финансов/экономики, желательно в финансовом секторе группы компаний КМГ/Фонда, нефтегазовых компаний, сопоставимых по масштабу деятельности и сложности с КМГ.

Знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

• Знание в области корпоративного финансирования;
• Знание финансово-экономического анализа;
• Знания в области глобального и регионального рынков капитала;
• Знание законодательства об акционерных обществах Республики Казахстан;
• Знание законодательства о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
• Знание банковского и валютного законодательства Республики Казахстан;
• Знания и навыки в области схем и структур финансирования в финансовых институтах, анализа условий финансирования;
• Знания и навыки управления финансовыми рисками;
• Знание регуляторных требований фондовых бирж: Международная биржа Астана (AIX) и Казахстанская фондовую биржа (KASE);
• Навыки ведения переговоров;
• Навыки стратегического, аналитического и системного мышления и умение аргументированно отстаивать свою позицию;
• Владение английским (не ниже уровня Upper intermediate), казахским (не ниже уровня B1) и/или русским языками;
• Навыки работы в команде.

Функциональные обязанности на данной должности:

• Привлечение финансирования от международных и/или локальных финансовых институтов.
• Проведение работы по выбору банка-партнера на рынке заемного капитала:
• Формирует RFP по выбору банка-партнера на рынке заемного капитала;
• Собирает полученные индикативные предложения, формирует сравнительный отчет стоимости и условий заемного финансирования;
• Анализирует структуру сделки и индикативные условия финансирования на предмет влияния, на финансовые результаты и действующие ковенанты КМГ и/или дочерних компаний;
• Согласовывает выбранного банка-партнера по привлечению финансирования и основные условия заимствования.
• Проведение работы по подписанию кредитной документации:
• Анализирует действующие кредитные соглашения КМГ и/или дочерних компаний в целях определения необходимости уведомления или получения согласий действующих кредиторов на новое привлечение/увеличение финансовых обязательств КМГ и/или дочерних компаний;
• Анализирует и нанимает юридического консультанта по зарубежному праву для сопровождения, привлечения финансирования по зарубежному праву;
• Согласовывает с кредитором предварительные условия кредитования (Term sheet);
• Рассматривает и согласовывает мандатное письмо;
• Разрабатывает и согласовывает кредитную документацию со структурными подразделениями внутри КМГ и отрабатывает замечания и предложения с кредитором;
• Анализирует пакет ковенантов и согласовывает с заинтересованными подразделениями;
• Формирует предфинальную кредитную документацию с учетом внесенных предложений;
• Готовит материалы (проект решения, пояснительная записка, расчеты и презентационные материалы) на рассмотрение корпоративных органов КМГ комитеты/Правление/СД по привлечению внешнего финансирования;
• Согласовывает материалы на корпоративные органы с заинтересованными подразделениями, секретарями корп. органов и отрабатывает их замечания/предложения;
• Координирует подписание кредитной документации;
• Вносит кредитный договор и кредитора в систему учета, в случае заключения КМГ кредитного договора.
• Прохождение банковской экспертизы проекта:
• Проводит переговоры с банками, изучает требования, предъявляемые к экспертизам проекта;
• Анализирует и координирует выбор компаний для проведения независимой экспертизы проекта;
• Консультирует и координирует проведение независимой экспертизы;
• Проводит переговоры с банком по обсуждению снижения рисков по проекту и изменения условий финансирования на основании отчетов по итогам независимой экспертизы проектов.
• Выборка средств по кредитным договорам:
• Проводит работу и координирует выполнение КМГ и/или дочерними компаниями отлагательных условий кредитного договора;
• Анализирует рыночные данные и фиксирует с кредитором плавающие процентные ставки;
• Формирует и согласовывает заявки на выборку заемных средств;
• Формирует карточку сделки и финансовый план в системе учета, в случае привлечения КМГ внешнего займа.
• Организация работы по организации авансирования поставок нефти или газа и выбору трейдера в счет предоплаты/финансирования:
• Координирует рассмотрение и согласование тендерной документации и формирует дополнительные квалификационные требования к организациям;
• Согласовывает проект договора авансирования;
• Координирует работы по разработке и согласованиякорпоративных решений и пояснительных записок для одобрения сделки по авансированию;
• Осуществляет контроль предоставления сертификата и информации о сумме задолженности по договору авансирования за месяц.
• Организация выпуска и размещения долговых ценных бумаг, в т.ч. еврооблигаций, на локальных и зарубежных фондовых биржах.
• Проведение работы по выбору банка-партнера/консультантов/организаторов выпуска облигаций:
• Формирует RFP по выбору организаторов/андеррайтеров/консультантов выпуска облигаций;
• Анализирует предложения консультантов и готовит рекомендации для выбора организатора и условий выпуска;
• Готовит пакет документов для последующего одобрения на уровне соответствующего органа управления;
• Координирует подписание мандатных писем;
• Отрабатывает проекты соглашений и организовывает подписание договоров с организаторами выпуска облигаций/консультантами и другими сторонами.
• Подготовка эмиссионных документов:
• Изучает нормативные правовые документы уполномоченного органа с учетом внесенных изменений, корпоративные документы, анализирует процедуры и требования выпуска и регистрации облигаций;
• Изучает листинговые требования локальных и зарубежных бирж, возможные площадки размещения и необходимые процедуры;
• Координирует процедуры Due Diligence, собирает данные и необходимые документы у структурных подразделений;
• Формирует проспекты эмиссий/ инвестиционные меморандумы и другие эмиссионные документы;
• Направляет запросы в структурные подразделения/Фонд и сводит данные для подготовки эмиссионных документов;
• Координирует перевод проспекта, инвестиционного меморандума и других эмиссионных документов на казахский и английский языки;

Необходимые степени образования

• Бакалавр